Configura tu asistente

Unos minutos y tu bot de WhatsApp queda listo. Puedes cambiar todo esto después desde Perfil.

1. Conecta tu WhatsApp

Credenciales de Meta for Developers (tu app → WhatsApp → API Setup).

Token de acceso *

Temporal o permanente. Ver SETUP.md, sección "Token permanente", si quieres uno que no expire.

ID del número de teléfono *

⚠️ No es tu número de WhatsApp (no lleva "+" ni empieza con el código de país). Es un ID numérico distinto que Meta genera para conectar la API. Lo encuentras en Meta for Developers → tu App → WhatsApp → API Setup (o "Introducción"), en la tarjeta "From" / "De", campo "Phone number ID" -- cópialo tal cual, sin espacios.

ID de la cuenta de WhatsApp Business (WABA) Clave secreta de la app (App Secret)

Verifica que cada mensaje que le llega a tu bot venga de verdad de Meta y no de alguien más. La encuentras en tu app de Meta for Developers → Configuración básica → "Clave secreta". Sin esto, cualquiera podría mandarle mensajes falsos a tu webhook.

Token de verificación del webhook

Solo se usa una vez, al configurar la URL del webhook en Meta (WhatsApp → Configuration). Invéntalo tú mismo (cualquier palabra sirve) y copia ese mismo texto en el campo "Verify token" de Meta -- así confirman que la URL es tuya antes de empezar a mandarte mensajes.

2. Datos de tu negocio

Así se presenta el bot y así habla con tus clientes ya registrados.

Nombre del negocio * Nombre de quien atiende a los clientes

Se usa en el aviso automático a clientes ya registrados en tu directorio de Clientes.

Mensaje de aviso a clientes existentes

Usa {name} para el nombre del cliente y {agent_name} para el tuyo.

Color de acento del panel

Tono del agente

Así se va a escuchar

—

3. Sube tu primer documento

El agente responde basándose en documentos que subas aquí (pólizas, preguntas frecuentes, catálogos). Puedes subir más después desde Perfil → Base de conocimiento.

Agente activo

Responde automáticamente a mensajes nuevos

Conversaciones

Nuevas hoy

Con agente bot

Esperando agente humano

Mensajes hoy

Selecciona una conversación

Cuenta

—

Contraseña actual Nueva contraseña Confirmar nueva contraseña

Negocio

Esto controla lo que ven tus clientes por WhatsApp y lo que muestra el panel.

Nombre del negocio Nombre de quien atiende a los clientes (se usa en el aviso de abajo) Firma del bot en WhatsApp (vacío = usa el nombre del negocio)

Se pone al inicio de cada mensaje que manda el bot -- así el cliente sabe quién le está escribiendo.

Color de acento del panel

Tono del agente

Así se va a escuchar

—

Instrucciones personalizadas

Preferencias propias de tu negocio que el bot debe seguir en cada respuesta -- no reemplazan el formato de WhatsApp ni las reglas de seguridad del sistema, esas siguen fijas.

Avisar a clientes existentes

Manda el mensaje de abajo y pasa la conversación a "esperando agente"

Texto del aviso (usa {name} para el cliente y {agent_name} para quien lo atiende) Horas antes de reactivar el bot automáticamente Tope de respuestas automáticas por día (por prospecto nuevo)

Control de costo/abuso -- al llegar al tope, se avisa una vez y se pasa la conversación a un asesor.

Zona horaria del negocio

El bot la usa para saber qué día/hora es "ahora" al agendar citas ("mañana", "el jueves") -- si no coincide con la real, el agendado puede salir mal.

Horario de atención para agendar citas

El bot solo ofrece y acepta citas dentro de este horario, y nunca en un día desactivado.

Duración de cada cita (minutos) Sala de reunión de respaldo (Zoom, Google Meet personal, etc.)

Se usa cuando el calendario conectado no genera un link automático -- esto pasa siempre con cuentas personales de Microsoft (outlook.com/hotmail sin licencia de Teams). Con Google Calendar normalmente no hace falta, genera Meet gratis en cualquier cuenta.

Vista previa del aviso

—

Hoy

Conversaciones nuevas0

Esperando agente ahora0

Base de conocimiento

Documentos que el bot usa para responder (coberturas, precios, preguntas frecuentes). Acepta .txt, .pdf y .docx.

Histórico de mensajes y consumo del bot desde que arrancó.

Periodo

Mensajes

Recibidos (total)0

Recibidos en el periodo0

Respuestas del bot0

Respuestas de un humano0

Tokens del bot

Totales0

En el periodo0

En chat0

En audio transcrito0

Uso, no factura -- el costo real depende de la tarifa vigente del proveedor de IA.

Credenciales de Meta for Developers (tu app → WhatsApp → API Setup). Actualiza esto cuando el token expire o cambies de número.

Token de acceso *

Temporal (24h) o permanente. Ver SETUP.md, sección "Token permanente".

ID del número de teléfono *

⚠️ No es tu número de WhatsApp (no lleva "+"). Es el "Phone number ID" que Meta muestra en la tarjeta "From" de API Setup.

ID de la cuenta de WhatsApp Business (WABA) Clave secreta de la app (App Secret) Token de verificación del webhook

Google Calendar

Conecta tu cuenta de Google para que el agente pueda agendar citas directo en tu calendario real cuando un cliente confirme fecha y hora por WhatsApp.

Outlook / Microsoft 365

Conecta tu cuenta de Microsoft 365 para que el agente pueda agendar citas directo en tu calendario de Outlook cuando un cliente confirme fecha y hora por WhatsApp.

Permitir que el agente agende citas

Con esto prendido, el bot puede confirmar y crear citas directo en el calendario conectado durante la conversación de WhatsApp.

Probar el bot

Chatea con tu bot igual que lo haría un cliente por WhatsApp -- usa tu base de conocimiento, tono y horario reales. Nada de lo que escribas aquí se guarda en Conversaciones ni cuenta contra tu tope diario, y si el bot "confirma" una cita no se crea de verdad en tu calendario.

Escribe algo como lo haría un cliente nuevo, ej. "Hola, quiero información de un seguro de auto".

Invitaciones

Solo tú puedes dar de alta negocios nuevos. Genera un link de invitación de un solo uso para el correo del cliente y mándaselo por donde quieras.

Nombre del negocio Correo del invitado

Configura tu asistente

1. Conecta tu WhatsApp

2. Datos de tu negocio

3. Sube tu primer documento

Prospectos nuevos por día

Embudo de prospectos

Interés por tipo de seguro

Cuenta

Negocio

Base de conocimiento

Mensajes

Tokens del bot

WhatsApp

Google Calendar

Outlook / Microsoft 365

Probar el bot

Invitaciones

Invitaciones generadas

Panel del agente

Configura tu asistente

1. Conecta tu WhatsApp

2. Datos de tu negocio

3. Sube tu primer documento

Prospectos nuevos por día

Embudo de prospectos

Interés por tipo de seguro

Cuenta

Negocio

Base de conocimiento

Mensajes

Tokens del bot

WhatsApp

Google Calendar

Outlook / Microsoft 365

Probar el bot

Invitaciones

Invitaciones generadas

Agregar cliente

Agregar columna

Nueva cita