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Unos minutos y tu bot de WhatsApp queda listo. Puedes cambiar todo esto después desde Perfil.
1. Conecta tu WhatsApp
Credenciales de Meta for Developers (tu app → WhatsApp → API Setup).
Temporal o permanente. Ver SETUP.md, sección "Token permanente", si quieres uno que no expire.
⚠️ No es tu número de WhatsApp (no lleva "+" ni empieza con el código de país). Es un ID numérico distinto
que Meta genera para conectar la API. Lo encuentras en Meta for Developers → tu App → WhatsApp → API Setup
(o "Introducción"), en la tarjeta "From" / "De", campo "Phone number ID" -- cópialo tal cual, sin espacios.
Verifica que cada mensaje que le llega a tu bot venga de verdad de Meta y no de alguien más. La encuentras
en tu app de Meta for Developers → Configuración básica → "Clave secreta". Sin esto, cualquiera podría
mandarle mensajes falsos a tu webhook.
Solo se usa una vez, al configurar la URL del webhook en Meta (WhatsApp → Configuration). Invéntalo tú mismo
(cualquier palabra sirve) y copia ese mismo texto en el campo "Verify token" de Meta -- así confirman que la
URL es tuya antes de empezar a mandarte mensajes.
2. Datos de tu negocio
Así se presenta el bot y así habla con tus clientes ya registrados.
Se usa en el aviso automático a clientes ya registrados en tu directorio de Clientes.
Usa {name} para el nombre del cliente y {agent_name} para el tuyo.
Así se va a escuchar
—
3. Sube tu primer documento
El agente responde basándose en documentos que subas aquí (pólizas, preguntas frecuentes, catálogos). Puedes
subir más después desde Perfil → Base de conocimiento.
Panel del agenteConversaciones
Agente activo
Responde automáticamente a mensajes nuevos
Conversaciones
0
Nuevas hoy
0
Con agente bot
0
Esperando agente humano
0
Mensajes hoy
0
Selecciona una conversación
Personas que te escribieron por primera vez y todavía no están en Clientes.
Nombre
Teléfono
Correo
Interés
Urgencia
Fecha
Acciones
Citas esta semana
0
Hoy
0
Pólizas por vencer
0
Sin confirmar
0
—
Dom
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Prospectos nuevos por día
Leads reales generados cada día, no volumen de mensajes sueltos.
Embudo de prospectos
Interés por tipo de seguro
Cuenta
—
Negocio
Esto controla lo que ven tus clientes por WhatsApp y lo que muestra el panel.
Se pone al inicio de cada mensaje que manda el bot -- así el cliente sabe quién le está escribiendo.
Así se va a escuchar
—
Preferencias propias de tu negocio que el bot debe seguir en cada respuesta -- no reemplazan el
formato de WhatsApp ni las reglas de seguridad del sistema, esas siguen fijas.
Avisar a clientes existentes
Manda el mensaje de abajo y pasa la conversación a "esperando agente"
Control de costo/abuso -- al llegar al tope, se avisa una vez y se pasa la conversación a un asesor.
Si un cliente manda varios mensajes seguidos (ej. "Hola", luego "quiero cotizar", luego "un auto"), el
bot espera este tiempo desde el último mensaje antes de contestar, para juntar todo en una sola
respuesta en vez de una por mensaje. Entre 5 y 120 segundos.
El bot la usa para saber qué día/hora es "ahora" al agendar citas ("mañana", "el jueves") -- si no
coincide con la real, el agendado puede salir mal.
El bot solo ofrece y acepta citas dentro de este horario, y nunca en un día desactivado.
Se usa cuando el calendario conectado no genera un link automático -- esto pasa siempre con cuentas
personales de Microsoft (outlook.com/hotmail sin licencia de Teams). Con Google Calendar normalmente
no hace falta, genera Meet gratis en cualquier cuenta.
Vista previa del aviso
—
Hoy
Conversaciones nuevas0
Esperando agente ahora0
Base de conocimiento
Documentos que el bot usa para responder (coberturas, precios, preguntas frecuentes). Acepta .txt, .pdf
y .docx.
Histórico de mensajes y consumo del bot desde que arrancó.
Consumo de tu plan
Plan0 / 0
Cuenta conversaciones (ventanas de 24 horas de WhatsApp), no mensajes sueltos, y no incluye ni se
reduce por los 1,000 mensajes gratuitos de Meta -- esos son un beneficio aparte, por mensaje, que solo
afecta lo que Meta te cobra directo a ti.
Mensajes
Recibidos (total)0
Recibidos en el periodo0
Respuestas del bot0
Respuestas de un humano0
Tokens del bot
Totales0
En el periodo0
En chat0
En audio transcrito0
Uso, no factura -- el costo real depende de la tarifa vigente del proveedor de IA.
Notificaciones push
Recibe un aviso en este dispositivo cuando un cliente quede esperando a un agente -- funciona aunque
tengas la app cerrada o el celular bloqueado. En iPhone, primero instala el panel desde Safari
(compartir → "Agregar a inicio"); Apple solo entrega notificaciones push a apps instaladas así, no a
pestañas normales de Safari.
WhatsApp
Credenciales de Meta for Developers (tu app → WhatsApp → API Setup). Actualiza esto cuando el token
expire o cambies de número.
Temporal (24h) o permanente. Ver SETUP.md, sección "Token permanente".
⚠️ No es tu número de WhatsApp (no lleva "+"). Es el "Phone number ID" que Meta muestra en la tarjeta
"From" de API Setup.
Google Calendar
Conecta tu cuenta de Google para que el agente pueda agendar citas directo en tu calendario real cuando
un cliente confirme fecha y hora por WhatsApp.
Falta configurar GOOGLE_CALENDAR_CLIENT_ID y
GOOGLE_CALENDAR_CLIENT_SECRET en el servidor antes de poder conectar una cuenta.
Conectado como
Ya tienes Outlook conectado -- conectar Google lo reemplaza (solo se puede tener un calendario activo a
la vez).
Outlook / Microsoft 365
Conecta tu cuenta de Microsoft 365 para que el agente pueda agendar citas directo en tu calendario de
Outlook cuando un cliente confirme fecha y hora por WhatsApp.
Falta configurar OUTLOOK_CLIENT_ID y OUTLOOK_CLIENT_SECRET en el servidor
antes de poder conectar una cuenta.
Conectado como
Ya tienes Google Calendar conectado -- conectar Outlook lo reemplaza (solo se puede tener un calendario
activo a la vez).
Permitir que el agente agende citas
Con esto prendido, el bot puede confirmar y crear citas directo en el calendario conectado durante
la conversación de WhatsApp.
Probar el bot
Chatea con tu bot igual que lo haría un cliente por WhatsApp -- usa tu base de conocimiento, tono y
horario reales. Nada de lo que escribas aquí se guarda en Conversaciones ni cuenta contra tu tope
diario, y si el bot "confirma" una cita no se crea de verdad en tu calendario.
Escribe algo como lo haría un cliente nuevo, ej. "Hola, quiero información de un seguro de auto".
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